水发燃气拟定增募资不超5亿元 将用于公司及子公司偿还有息负债
证券时报·e公司
2023-08-08 21:33:19
(资料图片仅供参考)
水发燃气(603318)8月8日晚公告，拟向水发燃气集团有限公司发行股票数量不超过7496.25万股，募集资金不超过5亿元，扣除发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负债。
水发燃气集团有限公司为水发燃气的间接控股股东水发集团有限公司的全资子公司，水发燃气集团有限公司拟以现金认购本次发行的全部股票。本次向特定对象发行股票事项构成关联交易。
水发燃气本次定增募资之所以要用于公司及子公司偿还有息负债，主要是因为公司资产负债率持续处于高位，债务压力特别是短期债务压力较大。截至2023年3月31日，水发燃气合并报表资产总额为42.93亿元，负债总额24.47亿元，其中流动负债17.94亿元。
背负较大金额的有息负债，导致水发燃气利息费用增长较快、支出较多。该公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-3月，合并口径资产负债率分别为52.71%、50.05%、58.46%和56.99%，利息费用支出分别为3387.66万元、6345.22万元、9962.62万元和2423.95万元。
较大金额的利息费用直接影响到水发燃气的盈利能力，难以满足公司未来业务规模进一步扩张的需求。因此，水发燃气本次定增募资将有利于缓解运营过程中的还贷压力，降低公司经营风险，进一步提升公司偿债能力。
值得一提的是，水发燃气去年也曾宣布进行定增募资。水发燃气2022年9月15日晚间公告，拟通过发行股份的方式购买水发控股持有的鄂尔多斯水发40.21%股权；同时，非公开发行股份募集配套资金总额不超过1.1亿元。该次交易完成后，水发燃气将持有鄂尔多斯水发100%股权，鄂尔多斯水发成为上市公司的全资子公司。
鄂尔多斯水发主营业务为液化天然气（LNG）生产和销售，核心产品为LNG，兼营高纯氦气、重烃，LNG可广泛应用于车辆燃料、发电燃料、居民燃气、工业燃气等领域。在水发燃气看来，收购鄂尔多斯水发40.21%股权，将有助于LNG生产与贸易、城市燃气、分布式能源服务等多项业务的深度融合，提高上市公司资源整合和统筹管理的效率，提升上市公司一体化运作水平。
2022年末，水发燃气上述发行股份购买资产并募集配套资金事宜已经实施完成，特别需要指出的是，这也是水发燃气成为国有控股上市公司以来首次在资本市场再融资。通过2022年的定增募资，水发燃气在引入优质机构投资人、有效充实公司资本的同时，也进一步聚焦天然气行业。
水发燃气在8月8日晚的最新公告中表示，公司及子公司通过本次发行募集资金偿还有息负债，公司净资产和营运资金规模有望得到增加、资产负债结构更加合理。
